2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我国氟化工产业转型升级、由高速发展迈向高质量发展的开局关键一年。在后疫情时代下，改革环环相扣，双碳目标推动能耗双控政策加码、新能源产业加快壮大…。在此背景下，氟化工行业“惊喜”和“惊险”不断上演，市场跌宕起伏、走势扣人心弦。回顾2021年，氟化工产业机遇与挑战并存、荣耀与艰辛同在，总归2021年注定将成为氟化工史上最不平凡的一年。

双碳目标下，新能源产业带来历史性机遇

随着全球日益变暖，“双碳”逐渐成为全球共识，发展光伏、风电等清洁、可再生能源将带来能源结构的变化，从中长期将拉动巨大的储能市场持续增长，带动上游材料需求同步扩张。今年以来化工企业加速布局新能源材料领域，有望凭借技术延伸、产业链一体化获取较高竞争优势。

全球光伏装机容量持续增长，驱动光伏产业链各环节产能快速增加。在光伏背板上广泛应用的主要是PVDF膜和PVF膜，少量的涂覆背板使用FEVE膜，在性能、价格、可获取性等多重因素和市场长期检验的影响下，PVDF薄膜逐步成为市场主流。电池级PVDF在下游锂电和光伏的带动下，需求持续扩张。此外，新能源汽车的超预期增长，使得锂电氟材料需求飙升，产品供不应求，带动锂电氟材料走上行业风口。在锂电池中，PVDF用于正极粘结剂、隔膜涂敷（磷酸铁锂电池用量大于三元电池），从今年4月份开始，锂电级PVDF从7万元/吨，涨到了现在的50多万元/吨，涨幅已超过300%。而六氟磷酸锂作为锂离子电池电解液最重要的组成部分（约占电解液总成本的43%），今年以来市场需求显著增长，售价一路攀升。截至目前为止，LiPF6最新报价为56.5万元/吨，同比上涨393.3%。与此同时，锂电的快速发展带动了整个电解液市场，LiFSI作为电解液溶质锂盐具有高导电率、高化学稳定性、高热稳定性的优点，更契合未来高性能、宽温度和高安全的锂电池发展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代锂电池锂盐，我国多家企业纷纷突破LiFSI合成工艺的技术壁垒，陆续布局；FEC作为电解液重要添加剂，主要作用于负极成膜，提高循环和低温性能，且常用在高电压电解液中，添加比例0.5%-30%不等。由于新增可再生能源不纳入能源消费总量控制了，因此积极发展可再生能源，绿电绿氢的龙头企业新增产能落地的确定性变高，成长空间被打开，而实现绿氢的关键就在于质子交换膜。质子交换膜下游应用广泛，氯碱工业、燃料电池、电解水制氢以及全钒液流电池中关键膜材料均为质子交换膜。质子交换膜为最关键的材料，起到传导离子（质子），分隔电解液，形成电流通路的作用，是必不可少的组件，其性能优劣将直接影响系统运行功效。由于质子交换膜由于制备工艺复杂，长期被杜邦、戈尔、旭硝子等美国和日本少数厂家垄断。目前我国已具备了全氟磺酸型质子交换膜产业化能力，国产化替代进程也在加速。

新能源产业快速发展，为氟化工开辟了新天地

   自19年疫情以来，国外企业进入中国市场举步艰难，这也为我国国内企业带来了发展机遇。供需呈现明显的放量错配，叠加细分环节供给、运输匹配难度提升，化工产品价格呈现明显上行态势。此外疫情导致产品进口困难，加速了电池厂对国产品牌的导入，如锂电级PVDF，国内企业实现技术突破，进入锂电池产业链供应，企业大规模扩产。据ACMI数据统计，目前国内拟在建产能已超过28万吨/年，PVDF迎来了扩产的爆发期。国内许多氟化工企业表示看好锂电市场，大布迈向新能源赛道，积极布局六氟磷酸锂等含氟新能源材料。据氟化工公众号不完全统计，在2021年拟建/在建的150个氟化工项目中，新能源相关的项目就有60多个，占比约41%，下图为氟化工各类项目占比。可以看出新能源产业的快速发展，为氟化工开辟了新天地。

摘自国化新材料研究院团队